Под черным небом преступности и человеческого безумия возможно все. В эпицентре событий киноленты оказался главный герой по имени Джон Ма. Он – блестящий коп с идеальным послужным списком, который работает на данный момент над невероятно важным и опасным делом. В городе завелся серийный убийца по кличке Генерал, который убивает высокопоставленных чиновников. Наш герой добирается до негодяя и убивает его, однако во время схватки враг его умудряется ранить в сердце… Джон приходит в себя в больнице и выясняет, что ему пересадили сердце. Жизненно важный орган в его груди принадлежал раньше Генералу!
Пока мужчина оправляется и приходит в себя, к нему наведывается Кальвин Че – криминальный психолог. Затем Ма возвращается на работу, где ему достается унылая бумажная волокита и перекладывание папок в кабинете. Он не может протирать штаны, занимаясь канцелярщиной, поэтому обращается к своей начальнице, Мадам Хо, с просьбой вернуть его на нормальную работу, но та отвечает отказом. Тем временем, в городе начинается серия убийств. И по стилю они полностью идентичны преступлениям погибшего Генерала. Но как это возможно? Имитатор или… Кальвин полагает, что вместе с клетками пересаженного органа человеку передается и память донора, поэтому предлагает провести эксперимент…
