Марлон – немного странноватый мужчина, обладающий творческой натурой. Он профессионально занимается фотографией, много времени посвящая любимому занятию. Кроме застенчивого характера парень обладает своеобразной фобией, не позволяющей ему налаживать нормальные взаимоотношения с окружающими. Успешный фотограф считает себя абсолютным уродом, который своей неприятной внешностью буквально отпугивает людей.
Он уверен, что не посмотрит никакая девушка с интересом на безобразного человека, пытающегося привлечь внимание понравившейся особы, поэтому не предпринимает подобных действий. Ситуация складывалась безвыходная, требующая поиска правильных решений, позволяющих поверить в собственную состоятельность и способность в контакт с окружающими вступать. От многочисленных избавиться комплексов Марлону помогают магические силы. Теперь с наступлением ночи он в неотразимого перевоплощается красавца Брандо, огромным успехом пользующегося у представительниц прекрасного пола. Обворожительный ловелас с легкостью заводит краткосрочные интрижки с красотками, не способными устоять перед его обаянием. Побочным эффектом заклинания является отсутствие возможности настоящую обрести любовь.