Мир кинобизнеса жесток и непредсказуем, поэтому начинающим режиссёрам приходится нелегко. Залог популярности – это успешный старт, но для этого нужно снять настоящий шедевр, который гарантированно поразит не только зрителей, но и строгих кинокритиков. Компания выпускников режиссёрского факультета кинематографии готовит зачётную работу. Ребята решают снять документальный фильм о жизни животных, который по их предположениям должен потрясти экзаменаторов. В качестве объекта для съёмок будущие режиссёры выбирают приматов, и вооружившись оборудованием отправляются в обезьяний питомник, расположенный недалеко от города.
Студенты собираются сни забавных мартышек и человекообразных гиббонов, но они даже не догадываются, с чем им придётся столкнуться на территории питомника. Здесь тестируются лекарственные препараты в рамках закрытой программы, и такие опыты привели к необычным мутациям. Выпускники обнаруживают вместо смешных обезьянок непонятных существ, которые лишь отдалённо напоминают представителей отряда приматов. Мутанты начинают охотиться на людей, которые оказываются без связи в незнакомом лесу. Питомник окутывают вечерние сумерки, и незадачливым студентам нужно продержаться до утра.
