В самом сердце сюжета оказывается человек иранского происхождения. Он давно уже не верит в Бога, а надеется только на собственные силы. Молодой человек черпает вдохновение от музыки, ведь он профессиональный музыкант. Он просто обожает свой вид деятельности и всегда относится к нему с должным уважением. Однако, на него началась настоящая охота, после того, как мужчину приговорили к смерти радиальные клерикалы. Теперь он не может спать спокойно, ведь мысли о неминуемой смерти посещают его все чаще. В итоге он пускает в бега по стране от своих недоброжелателей.
Во время бегства он умудряется влюбиться, и не в какую-нибудь простушку из бедной семьи, а в саму внучку премьер-министра Ирана. Он пришел к власти во времена революции в конце семидесятых годов двадцатого столетия с помощью самой аятоллы Хомейни. Роман между молодыми людьми протекает, как в самом закрученном любовном произведение, на подобии Ромео и Джульетты. Вот только парень без ума влюблен еще и в музыку, а потому вынужден выходить на сцену. И каждый его публичный выход может быть последним. А ситуация во взаимоотношениях возлюбленных начинает приобретать новые очертания, ведь она из глубоко верующей семьи.