Родные сестры Дженнифер и Карла в спешке спасаются через лес от злобного существа верхом на коне – Зубной Феи. Они чудом добираются до дома, где их встречает обеспокоенная мама. Держа в руках банку с сахаром, она отвлекает внимание чудовища на себя, намереваясь спасти детей от неминуемой гибели. Монстр следует за ней внутрь небольшого трейлера, где женщина уже все предварительно облила бензином. Она спешно запирается в фургончике и чиркает спичкой. Пожертвовав собственной жизнью, она дала дочерям шанс на спокойное существование без страха в будущем.
30 лет спустя сестры пошли разными путями судьбы. Первая стала фермером, проживая в скромном ранчо в сельской местности, что так и не завела семью. Вторая удачно вышла замуж за бизнесмена и воспитывала маленького Кори, которому вскоре должно было исполниться 10 лет. В преддверии дня рождения мальчика, Карла приехала навестить сестру, что не была сильно рада приезду родственницы. Она жила прошлым и не могла забыть гибель мамы. Все в ее доме было обустроено для защиты от темных сил, в том числе и от Зубной Феи. К этому моменту у ребенка начали выпадать зубы, что оказалось отличным поводом для чудовища нанести смертельный визит семейству.
