Человечество уже давно угнетается действиями кровожадного императора Чжоу, который в раннем возрасте согласился впустить в собственное тело ужасного демона-дракона. Чжоу желал владеть всем миром, и демоническая сущность обязалась выполнить данное стремление, но в обмен на могущество дракон овладел разумом правителя, и теперь простой люд страдает от постоянного угнетения.
Править демоническому императору помогает его супруга, владеющая темной магией. Кажется, что никому на свете не удастся остановить злобного лидера, но находится один воин, способный положить конец тирании узурпатора.
Главный герой, который еще не достиг пика собственного могущества, отправляется в далекое путешествие с целью отыскать легендарный меч света, способный поразить кошмарную тварь, сидящую в теле императора. Близится парад трех планет, во время которого дракон может вырваться на свободу и принести погибель всему живому. Но прославленный воитель готов отдать свою жизнь для достижения поставленной цели.
Кто окажется победителем в столь отчаянном противостоянии? Демон, само собой, не горит желанием отказываться от эгоистичных целей, но даже всесильному духу предстоит напрячься в борьбе с отважными людьми, желающими вернуть покой в родные земли.
