Монументальная историческая драматическая кинокартина повествует историю о юном скульпторе, родом из Советского Союза, на плечи которого возложена ответственное поручение – создание величественной статуи «вождя народов» Иосифа Сталина. Действие киноленты переносит нас в холодную осень далекого 1950-го года прошлого столетия, последние годы его жизни. Господин Сталин отправляется на трехдневный отдых вглубь леса, где находится его дачный особняк - большой замок. В кратковременном путешествии его сопровождает красивая дама по имени Лидия – женщина средних лет, роман с которой у мужчины длится на протяжении многих лет. В кабинете, где он предпочитает отдыхать и проводить ночи, находится диван, напоминающий аналогичный в лондонском офисе Зигмунда Фрейда. Он предлагает своей любовнице устраивать ролевые игры по ночам, в которых он станет пациентом, а она – его психоаналитиком. Однажды днем, молодой художник Данилов становится гостем резиденции. Он ждет в приемной, чтобы его представили вождю, тогда он сможет представить ему проект скульптуры, над которой он работает. Вскоре между тройкой героев завязываются довольно странные, напряженные и даже опасные отношения. Конфликт максимально заостряется, когда юноша вступает в романтическую связь с Лидией. С этого момента оба находятся на волоске от обрушивающегося гнева диктатора...
