Возвращаясь к Тардису через Южный полюс, Первый Доктор отказывается регенерировать и встречает Двенадцатого Доктора. Тот находится за пределами своего собственного Тардиса после предыдущего испытания. Вместе они наталкиваются на раненого человека, пребывающего в состоянии растерянности. Оказывается, что это капитан, он из Великобритании, участвовал в Первой мировой. Он переместился неизвестным способом из 1914 года. Затем все трое попадают в большой космический корабль. Внутри все трое встречаются с Биллом Поттом, но Доктор номер 12 весь в сомнениях - перед ними ненастоящий Билл. При столкновении с голографическим пилотом корабля им предлагается свобода в обмен на то, чтобы позволить кораблю вернуть капитана к моменту его смерти. Отказавшись от этого, они убегают, находят Тардис Первого Доктора и отправляются на планету Вилланд. Там Доктора встречаются с изгоем далеком (это такая раса) Расти, который лся от других далеков, потому что те за ним охотятся. Получив доступ к системе далеков «Hivemind», Доктор узнает, что не только сам пилот, но и его корабль специально созданы на Новой Земле, предназначены для того, чтобы забирать людей из их времени в момент, когда те умирают. Далее собирают воспоминания этих людей в аватары. Так вот, Билл- один из таких аватар, и для его создания были воспоминания.