В лесной глуши поселяется странный старик, потерявший зрение. Несмотря на слепоту, он приобрел другие навыки, умело используя слух, различая разные запахи. Он совершенно не боится жить среди деревьев в отдалении от городской местности. Однажды спокойствие в хижине отшельника нарушается, когда в дверь стучится незнакомец. Взяв в руки ружье, хозяин впускает внутрь испуганного молодого человека, утверждающего, что потерялся. Подозрительный владелец выясняет подробности из его биографии и устраивает настоящий допрос.
Потеряв единственное существо, с которым заводил разговор и заботился, одиночка подозревает пришельца в смертных грехах и принимает за серийного убийцу. Он устраивает жестокий эксперимент, испытывая его психику на прочность. Пожилой мужчина заставляет выпить содержимое и наблюдает за реакцией, а затем признается, что и сам может оказаться маньяком.