Вдали от шума и суеты городской жизни, всего в 30 километрах от неназванного города, скрыто от чужих глаз, находится маленькое село, покрытое покрывалом свежего снега. Это кажется тихим, уютным местом, забытым временем и отвергнутым людьми и Богом. В сердце этого заснеженного райского уголка расположен дом Тихона - пожилого знахаря и колдуна. Тихон - последний из своего рода, старый мудрец, который проводит свои последние дни в уединении, поскольку местные жители боятся его необычных способностей и тайн, которые он хранит. Он стоит на перекрестке видимого и невидимого, живет на границе между землей и небесами, между понятным и непостижимым.
Тихон - это воплощение мистического, его жизнь и работа окутаны вуалью тайны, которую лишь немногие осмеливаются приоткрыть. Единственное присутствие, которое он терпит, - это молодой подросток по имени Руслан, которого играет талантливый актер Олег Чугунов. Руслан - единственный, кто не боится Тихона и его мира. Он служит старому колдуну, кормит его и ухаживает за ним. В своем простом и скромном образе жизни Руслан становится связующим звеном между миром людей и миром мистики, которым владеет Тихон. В целом, это история о таинственном и непостижимом, о старом мудреце и молодом подростке, который осмеливается войти в мир неизвестного. Это рассказ о страхе и любопытстве, вере и неверии, старости и юности, и о том, как эти различные миры могут пересекаться и сосуществовать в одном месте.