На Северном полюсе воцарился хаос. Санта-Клаус, известный в узких кругах под кодовым именем "Красный," пропал без вести. Следы указывали на похищение, но кто бы осмелился покуситься на самого символа Рождества? Начальник службы безопасности Северного полюса, опытный и бдительный Кристофер "Крис" Норт, понял, что решить это дело в одиночку будет невозможно. Он обратился за помощью к легенде — самому известному в мире охотнику за головами по имени Макс Стил.
Макс, привыкший выслеживать преступников по всему миру, вначале не воспринял просьбу всерьез. Однако когда Крис рассказал, что на кону стоит не только Рождество, но и радость миллионов детей, охотник за головами согласился. Для исполнения задачи им пришлось объединить свои совершенно противоположные подходы. Крис тщательно планировал каждый шаг, в то время как Макс полагался на интуицию и силу.
Их первое открытие повергло их в шок. В конспиративной записке, найденной в офисе Санты, говорилось о загадочной организации под названием "Сумеречные сани". Слухи о ней ходили давно, но никто не верил, что она существует на самом деле. Эта группа, по мнению Кристофера, планировала использовать захваченного Красного, чтобы заменить дух Рождества жаждой наживы.
Их путь пролегал через высокотехнологичные мегаполисы и дикие дебри. В Нью-Йорке они находят улики — обрывки ткани с костюма Санты, в Лапландии знакомятся с эльфами-отступниками, которые тайно поддерживают нашу группу, а в пустынях Марокко Макс вступает в рукопашный бой с членами "Сумеречных саней."
Финальная битва проходит на секретной базе похитителей в Гренландии. Здесь Красного держат в лаборатории, где планируют использовать его магию для создания армии механических оленей. Макс срывает операцию, а Крис с трудом нейтрализует лидера группы. Вместе они освобождают Санту, возвращая ему шляпу и магию, благодаря которым он снова сможет дарить подарки.
Возвращаясь на Северный полюс, команда чувствует гордость. Они знают, что спасли не только одного человека, но и веру в чудо. Рождество удалось спасти, а о подвигах Криса и Макса рассказывают у камина, запивая горячим какао.
