Пять лет назад адский клоун-маньяк Арт вернулся из мёртвых, выкрав из психиатрической лечебницы Викторию, чьё тело стало сосудом для демона. После этого он погрузился в зловещий сон. За эти годы Сиенна, пережившая трагические события прошлого, находилась под наблюдением в специализированном учреждении. Сейчас она, наконец, готова отпраздновать Рождество с семьёй своей тёти. Атмосфера праздника и уют родного дома помогают ей отвлечься. Сиенна особенно привязана к младшей двоюродной сестре, с которой они стали настоящими друзьями. Но у неё продолжаются мучительные видения, которые напоминают о неугасшем зле.
Тем временем в округе Майлз ничего не подозревающие рабочие по неосторожности пробуждают Арта и демона, вселившегося в изуродованное тело Виктории. Пробуждённые силы тьмы начинают своё кровавое шествие, превращая рождественские улицы в место кошмаров. Тени накрывают город, звуки колокольчиков заменяются пугающим смехом Арта.
Когда страх проникает в каждый угол, Сиенна чувствует, что кошмары были вовсе не плодом её воображения. Она понимает, что может оказаться единственной, кто способен защитить свою семью и мирных жителей от чудовищного вторжения. Теперь ей придётся столкнуться с воплощением её страхов, найти в себе силы бороться и отстоять даже то малое, что уцелело в этом мире среди ужаса. Но возможно ли погасить тьму, когда она вновь обрела власть?
