1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова, мечтавшая о карьере переводчика, совершенно не подозревала, как вскоре изменится её жизнь. Учёба на факультете иностранных языков, спортивные тренировки и планы на светлое будущее – всё это казалось таким далёким от тайн и интриг. Но судьба внезапно резко изменила её курс.
Юлю замечают сотрудники КГБ из-за её удивительного сходства с покойной женой Джима Уиллера, опытного американского шпиона. Уиллер приехал в Ленинград для тайной встречи с агентом, работающим в секретном НИИ, и советская контрразведка моментально берёт его под наблюдение. Возглавляемые хладнокровным Волоховым, сотрудники КГБ разрабатывают хитроумный план. Их цель – выявить "крота", передающего информацию из оборонной промышленности в руки Запада.
Юля, сама того не желая, становится частью опасной игры. Её, ничего не подозревавшую, готовят к внедрению в окружение американца. Каждый день её обучают навыкам, о которых она раньше не имела представления, от психологической подготовки до кодирования. Волохов понимает, что Уиллер может заинтересоваться девушкой, ведь она словно ожившее напоминание о его трагическом прошлом.
Вскоре Юля оказывается в центре шпионской паутины. Ей придётся не только втереться в доверие к опытному агенту, но и сохранить здравый рассудок среди обмана, рисков и двуличия. Она начинает осознавать, что ставки куда выше, чем ей говорили, ведь в этой игре на кону стоят не только её будущее и честь, но и безопасность всей страны.