Лунтик и его верные друзья снова полны задумок и решимости. На этот раз их целью становится самое важное для Лунтика — найти свою маму и вернуться к ней на далёкую Луну. Кузнечик Кузя, весёлый и энергичный, придумывает план, а Пчелёнок и бабочка Элина исследуют местность, чтобы найти нужную дорогу. Тем временем Вупсень и Пупсень, как всегда, спорят и пытаются доказать, что они самые смелые, хотя на деле их отвага быстро улетучивается перед первыми трудностями.
Вскоре друзья узнают, что ключ к возвращению Лунтика домой находится на Чёрной горе — месте, о котором ходят страшные легенды. Путь туда полон неожиданных испытаний. Уже на первых этапах им приходится преодолевать густой лес, где всё кажется живым и пугающим. Здесь Лунтик впервые понимает, что настоящая дружба — это когда тебя поддерживают даже в самые трудные моменты. Кузя помогает Лунтику не потерять веру, а Элина использует свою ловкость, чтобы пройти через узкие тропы.
Чем ближе ребята подходят к Чёрной горе, тем сложнее становится путь. На их пути появляются зыбучие пески, бурные ручьи и коварные тропы, которые скрыты в тумане. Даже Вупсень и Пупсень в какой-то момент показывают неожиданную храбрость. Каждый вносит свой вклад в этот сложный поход. Лунтик же продолжает мечтать о встрече с мамой, стараясь не поддаваться страху.
Когда они наконец достигают вершины Чёрной горы, перед ними открывается удивительная картина. Здесь, среди звёздного неба и необычных лунных цветов, проявляется секрет, который становится ключом к возвращению Лунтика домой. Но вдруг выясняется, что выбор не так прост — Лунтик должен решить, как поступить дальше, ведь его друзья стали для него настоящей семьёй.
