Москва, 1930-е годы. Город полон противоречий, где блеск культуры сталкивается с тенью репрессий. Один из самых известных драматургов эпохи резко лишается всего. Его обвиняют в антисоветской пропаганде, и это заявление становится приговором. Спектакль по его пьесе запрещают, из союзa литераторов исключают, а круг знакомых всё больше редеет. Он пытается найти силы продолжать, но ощущение несправедливости и внутреннего краха съедают его изнутри.
В этот трудный период судьба сводит его с Маргаритой. Она — красивая, но глубоко несчастная женщина, застрявшая в браке, который давно стал для неё тюрьмой. Их встреча становится искрой, оживляющей потухшую душу драматурга. Между ними вспыхивает не просто роман, а союз, в котором вдохновение и чувства сливаются в единое целое.
Под влиянием Маргариты драматург начинает новый роман. Герои его произведения обретают черты людей из его жизни, а над событиями нависает мистическая фигура — загадочный Воланд, списанный с иностранца, оставившего странное впечатление. Этот персонаж становится отражением борьбы между внутренней свободой и давлением внешнего мира.
Роман становится его единственным убежищем, борьбой за право творить, несмотря на страх и угрозы. И хотя литературный труд не защищает от удушающей реальности, именно любовь и творчество дают ему силы продолжать путь, каким бы тёмным он ни казался.
