1592 год. Японские армии стряхнули покой Чосон, вторгшись с неумолимой силой. Дворец охватила паника, и правитель Сонджо, понимая неизбежность поражения, спешно собирает свой двор, чтобы отступить в Минскую империю. Сун-джин, дворянин из знатной семьи, был среди тех, кто сопровождал короля в его бегстве. Со своим неизменным достоинством он держал голову высоко, даже когда его сердце разрывалось от чувства бессилия. Его долг обязывал сохранить верность монарху, даже если это значило оставить свой народ.
Тео, его раб и друг с детства, остался в разорённой земле. Этот человек, научивший Сун-джина искусству владения мечом, веками считавшегося привилегией знати, взял на себя задачу куда более значимую. Тео знал, что свобода покидает те земли, где нет сопротивления. Объединив людей, он воспользовался знанием местности и смекалкой, чтобы на каждом шагу вставать на пути японских захватчиков. Скрытные нападения ночами, разорение складов и перерезание линий снабжения превратили Тео в легенду среди угнетённых.
Сун-джин, следуя за королём, смотрел на происходящее с далёкого расстояния. Мысли о Тео не давали ему покоя. Он понял, что истинная доблесть — это не просто служение власти, а борьба за тех, кто зависит от неё. Вскоре судьбы их переплелись снова, но уже на противоположных сторонах одной войны, где каждый боролся за то, что считал своим долгом.