Гонконг, 1980-е. Нелегальный мигрант Чань, обманутый бандитами, решается на отчаянный поступок — он крадёт у них мешок, думая, что там деньги. Преследуемый разъярёнными преступниками, он уходит всё глубже в мрачные улицы города-крепости Коулун — хаотичного квартала, где сотни зданий, как сложенный хаосом лабиринт, прячут тех, кто не находит место в законах внешнего мира. Однако вскоре Чань осознаёт, что в мешке вместо денег наркотики. В попытке продать путанный груз он сталкивается с местной бандой.
Главарь банды, человек с грозным прозвищем Циклон, замечает замешательство Чаня. В нём есть что-то, что трогает его сердечные струны, и вместо кровавой расправы Циклон решает помочь. Он оплачивает долг мигранта и предлагает ему работу. Впервые за долгое время у Чаня появляется крыша над головой и друзья, пусть и воспитанные в суровых реалиях Коулуна. Но среди комфортных перемен назревает напряжённость. Названный брат Циклона, владелец недвижимости в Коулуне, одержим своей тайной местью. Узнав личность Чаня, он видит в нём ключ к своим давним расчетам. Мрачный город-крепость вскоре становится ареной, где сталкиваются прошлое, долг и желание выжить.
