Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио переживает не лучшие времена в своей жизни. Травма лодыжки оставила её без сцены, а обезболивающие стали частью её будней. Каждое прослушивание приносит лишь новые отказы, и мечта о блестящей карьере кажется всё более недостижимой. После особенно унизительного отказа Терри, охваченная обидой, решает проследить за высокомерным режиссёром, но внезапно теряет сознание прямо на улице. Там её находит странная пожилая пара — Роман и Минни Кастевет, которые приводят девушку в свою просторную квартиру в престижном доме Брэмфорд.
Очнувшись, Терри поражена добротой пары. Они предлагают ей остаться жить по соседству и обещают заботиться о ней словно о собственной дочери. Сначала жизнь начинает налаживаться — здоровье постепенно восстанавливается, она получает перспективные роли, её карьера стремительно идёт в гору. Однако вместе с этим дом Брэмфорд начинает что-то скрывать.
Одну ночь она проводит в странном забытьи, полную тревожных снов и ощущений, которые не оставляют её даже после пробуждения. После этого Терри узнаёт, что беременна. Но радость вскоре сменяется странным беспокойством. Пожилые соседи становятся всё более навязчивыми, а их забота принимает пугающую форму. Терри кажется, что за этой дружелюбной парой скрывается нечто гораздо более зловещее. Теперь она вынуждена разобраться, что происходит, пока неизвестность и страх не разрушили всё её новое будущее.
