В городе N разразился скандал: несколько молодых людей арестовали по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них оказались известная художница, выпускник престижного западного вуза, активистка в социальных делах и даже дочь губернатора. СМИ не молчат — они обрушились с обвинениями на правоохранительные органы, упрекая их в произволе. В то время как следствие пытается понять мотивы и разобраться в деталях, история принимает всё более загадочный и напряжённый оборот.
Раевский, возвращаясь домой после долгих лет за границей, даже не догадывается, как быстро изменится его мир. На пути в аэропорт он случайно знакомится с юной послушницей Натальей. Её спокойствие и полное отсутствие интереса к его жизни за границей заинтриговали его больше, чем он мог ожидать. Общение с Натальей становится для него чем-то вроде вызова, некой загадкой, которую хочется разгадать. То ли её религиозная преданность, то ли непринуждённая отстранённость так цепляют Раевского, что он всё больше погружается в эту странную связь.
Вернувшись в город, Раевский встречает своего друга детства Николая Шустова, который с радостью втягивает его в круг знакомых и философские беседы. В этом обществе царит дух авантюризма и поиска границ. Кажется, что здесь встречают тех, кто устал от банальности жизни и жаждет чего-то более глубокого. Однако вскоре банальный поиск себя превращается в опасную игру. Постепенно разговоры о смысле жизни перерастают в дерзкие эксперименты, а невинное флиртование сменяется тестами, которые становятся всё жёстче.
Случайное появление оружия смешивается с незрелой уверенностью в своей безнаказанности. Игра, начатая как детская фантазия — создать право на "новый порядок", воплощённый в виде выдуманного "тайного общества", — неожиданно заходит слишком далеко. Название, позаимствованное из мистической каббалы, «Клипот», кажется молодым людям идеальным символом их дерзкой миссии менять мир. Но то, что начинается как вызов системе, вскоре приводит к непредсказуемым и разрушительным последствиям, переворачивая жизни молодых людей с ног на голову.
