Эта сказочная история берет начинается с 1609 года, в те времена, когда войны и потасовки оставались привычным и стандартным ремеслом. Россия могущественная держава давала отпор ворогам, но военные действия с Польшей стали новым этапом развития, война неравной была и предательской. Это достаточно известные события, которые нашли отражение в киноленте «Крепость: щитом и мечом». Во время военной кампании Сигизмунд польский царь решает напасть на Смоленск. Осада города была грандиозной, ведь сдавать город никто не желал. Каждый сражался за отчизну. Младой и старый стояли на стене и отбивались от вражины. Но наибольшую смекалку проявили герои Федор и Сашко, которые разработали план по дискредитации войска польского.
Парнишки пробрались к воеводе, попросились в армейские ряды, глубокое подполье из которого можно осуществлять подрывную деятельность, помощь в победной игре печальной войне. Сашке предоставляется задание создать тяжеленную пушку, которая пробивает толщу стен. Работа кипит, но используется тесто. А вот брат отправляется к дьяку в виде писаря, что позволяет следить за окружением и подозрительными вещами. В ходе развития истории выясняется, что в городе имеется враг, который выдает информацию и секреты неприятелю. Каковы мотивы негодяя? Смогут оставить ужасные события и стать спасителями? Смотрите в мультфильме.