Действия картины разворачиваются в небольшом техасском городке. В центре истории находится трудный подросток по имени Стэт. Мальчику одиннадцать лет и он становится круглым сиротой после смерти матери-алкоголички, воспитывавшей его в одиночку. Паренёк не получал от своей родительницы ни заботы, ни ласки, и потому вырос сердитым, беспокойным и совершенно бесстрашным. Оставшись без опеки матушки, и не зная ничего про своего отца, малец поступает в хоровую школу для мальчиков. Оказавшись в непривычном для себя окружении и, несмотря на то, что ему были предоставлены все условия для учебы и занятий музыкой, герой в силу своего скверного характера не может найти себе новых друзей. Все мальчишки постоянно хихикают над юношей, и он под воздействием враждебной обстановки начинает конфликтовать с мистером Карвеллом, руководителем хора, разглядевшим в пацанёнке уникальные вокальные данные и пытающимся помочь ему найти себя в музыке и раскрыться.