Короткометражная драма режиссера Джошуа Вейгеля, с Дагом Джонсом (Отто) и Ником Вуйчичем (Уилл) в главных ролях, призер нескольких фестивалей независимого кино.
События картины происходят в США тридцатых годов прошлого века, во времена экономического коллапса – Великой депрессии. Именно в этот сложный и драматический период небольшая цирковая труппа гастролирует по пришедшей в упадок провинциальной Южной Каролине, даря простым людям радость, и отвлекая их от насущных проблем. Посещая местную ярмарку, участники труппы становятся свидетелями выступления человека по имени Уилл с врожденными физическими недостатками – отсутствующими руками и ногами, вынужденного прини участие в своеобразном шоу уродов, и быть постоянным объектом насмешек и неприязненного отношения людей.Встреча Уилла с директором цирка «Бабочка» Мендесом, становится переломной в его полной страдания и отчаяния жизни, даря надежду стать кем-то большим, чем посмешище для толпы. И, казалось бы, навсегда потерянная вера в себя и в добро не просто возвращается к Уиллу, но и позволяют стать полноправным участником труппы талантливых, преданных своему делу и удивительно чутких людей.
