Драматический комедийный фильм от русского режиссера и сценариста Игоря Апасяна.
Это остросюжетная история, снятая по мотивам произведения Игоря Божко под названием «Лица на облаках». Молодой человек по имени Андрюша Драгунов - обычный учащийся московского художественного училища, который не представлял своей жизни без рисования всевозможных и красочных граффити. Так получилось, что в ходе трагического стечения обстоятельств, он вынужден был оказаться в российской глубинке, где довольно быстро приобрел новых друзей и знакомых благодаря своей общительности, дружелюбию и творческому обаянию. В его окружение попадают простой философ из деревни по прозвищу Клизя, ветеран из Чечни, а также психически неуравновешенная Маша. Главному герою фильма поступает интересное предложение от главы сельского совета - Мирана. Парня просят украсить рисунками одну из стен местного клуба. Однако сюжет изображения был нетипичен для обычных работ Андрея. Предполагалось, что на стене будут изображены административные работники, передовики и самый первый колхозный председатель, трагически погибший во время военных сражений. Но на этом художественные сюрпризы не заканчиваются. К одаренному молодому человеку обращаются и другие жителя села, умоляющие включить в картину изображения их умерших родственников. Художник рискует нарушить композицию, но и людям отказывать не привык, поэтому вынужден сделать выбор либо в пользу политически-властных заказчиков, либо в пользу близкого ему обычного народа.
