Гениальная экранизация библейского повествования о жизни Иисуса завладевает вниманием зрителя с первых мгновений и не отпускает до появления на экране финальных титров. Фильм рассказывает о земной жизни Христа от момента, когда Пресвятая Дева узнала о своем великом предназначении, и до дня Вознесения.
В небольшом городке Назарет на землях Израиля жил вдовец Иосиф со своими детьми. Он был человеком набожным, его уважали за трудолюбие и благородство. Однажды к нему пришла Анна и поделилась беспокойством о судьбе дочери. Женщина чувствует приближение смерти и тревожится, что ее девочка останется совсем беззащитной. Они ударили по рукам и объявили о помолвке, свадьба должна состояться через год.
Ночью Анна проснулась от яркого света. Потрясенная Мария рассказала, что к ней явился ангел и сказал, ей суждено стать непорочной невестой Господа.
О своем положении Мария сообщает Иосифу, он теперь не простой человек, а избранный. Мужчина в смятении, он не верит и требует от Анны расторгнуть помолвку, а сам отправляется за советом к раввину. По закону, женщину, согрешившую с другим, забрасывают камнями за стенами города. Достаточно написать бумагу и отречься. В кошмарном сне Иосиф видит, как в его хрупкую невесту бросают камни. Он не сможет ее опозорить.
С небес к нему взывает голос: «Не бойся взять в жены Марию».
