У чудака Виллоу Афгуда, одного из жителей сказочного поселения, обитателями которого являются забавные лилипуты, есть заветная мечта – он желает стать настоящим волшебником и наставником для всего подрастающего поколения. Таким был его учитель – великий чародей и маг, по стопам которого решает пойти наш герой.
Однажды, во время совместной прогулки с детворой, Виллоу случайно натыкается на крошечного младенца «дайкини» (больших людей), брошенного на произвол судьбы. Плетеную корзинку с лежащим в ней ребёнком принесла течением река, протекающая недалеко от его деревни.
Поначалу карлик отнёсся к ребёнку с определённой долей неприязни и осторожности, хотя вскоре от неприятного ощущения не осталось ни следа – коротышка очень привязался к малютке и полюбил крошку всей душой и сердцем.
Несмотря на свои трепетные чувства к человеческому ребёнку, будущий кудесник и его верный друг Мартиган решают вернуть найдёныша настоящим родителям, и отправляются в увлекательное путешествие. На нелёгком пути к заветной цели храбрецов-лилипутов ждет масса испытаний, знакомство с новыми друзьями, а так же отчаянная борьба со злой королевой – колдуньей Бавмордой
