Экранизация романа Б. Акунина, снятая бережно, не вторгаясь в череду событий, описанных автором. Монахиня Пелагея – незаурядная личность, обладающая потрясающей интуицией и недюжинным умом, которые позволяют ей находить факты и улики там, где любой профессиональный сыщик пройдет мимо. Она легко сопоставляет события и выстраивает обстоятельства в логическую цепочку, доказывая сыскарям, что не раскрываемых преступлений не бывает.
В губернский город нагрянул синодский инспектор, до столицы докатились слухи о том, что в Заволжске отмечены случаи языческих ритуалов. В задачу приезжего входит незамедлительно наставить отступников на путь истинный.
Местный архиерей оказался в сложной ситуации, его тетушка, живущая в имении, посетовала, что кто-то покушается на жизнь ее племенных белых бульдогов. Родственница подозревает, что целью преступников являются вовсе не собаки, а она сама. Духовный отец сам ехать не спешит, но обидеть тетушку не хочется, вот он и решил отправить свою духовную дочь Пелагею, известную мастерицу распутывать сложные дела. По пути в Дроздовку приходит информация – найдены обезглавленные трупы мужчины и мальчика. Инспектор Бубенцов начинает расследование.