Появление нового кровожадного маньяка, умерщвляющего исключительно семьи, в том числе и детей, ставит сложную задачу для правоохранительных органов в поимке жесткого убийцы. Своеобразным автографом, не позволяющим спутать душегуба с другими преступниками, является экстравагантное уродование жертв. Глубокие укусы, рваные порезы и вставленные осколки зеркал вместо глаз — пугающие издевательства заставляют дать злодею прозвище «Зубная фея». Заодно странные изуверства наталкивают следователей на присутствие у злодея расстройства психики.
К расследованию скандального дела привлекают представителя ФБР, который решает вместо самостоятельного поиска зацепок получить важную информацию о мотивах преступлений от небезызвестного доктора Ганнибала Лектера. Находясь в тюремной психиатрической лечебнице, мастер физических истязаний готов пойти на общение с представителем правопорядка ради избавления от скуки. Однако для главного героя подобный ментальный контакт становится настоящим испытанием на прочность: душераздирающие рассказы заставляют полностью поглотить мужчину мрачной атмосферой варварских убийств, которая позволяет проникнуть в самые страшные уголки сознания наиболее отъявленных душегубов.