Маленький шедевр мультипликации от Рене Лалу, местами напоминающий советскую классику «Тайна третьей планеты», с элементами фэнтези и визуальным рассказом о перемещении во времени и пространстве.
Человек по имени Клод, управляющий шестиколесным транспортным средством, вместе со своей семьей подвергается нападению злобных и диких шершней на планете Мортис. Женщина, к сожалению, погибает, но мужчине и его сыну Пьелю удается спастись в Зоне Долонгов, где пыльца деревьев является смертоносным ядом для насекомых. Однако вездеход Клода терпит крушение, тяжело ранив водителя. Перед смертью он отправляет сообщение своему хорошему другу Джаффару - капитану звездолета. Своему сыну он вручает передатчик, предупредив, что по этой вещице с ним будет связываться папин товарищ.
Джаффар, получивший сообщение, тут же меняет свои планы и маршрут, чтобы прийти на помощь шестилетнему Пьелю, несмотря на то, что на борту его корабля находились два пассажира: принц Маттон и его сестра Белль, разыскиваемые агентами межпланетной полиции. К спасательной операции также присоединяется Силбад - друг Джаффары, который когда-то имел дело со смертоносными насекомыми на планете Мортис и знает особенности ее обитателей.
По пути компания встречает различных существ, один из которых похож на кентавра, а другой на страуса. Также маленькие и взрослые зрители увидят хищные и ядовитые лианы, надразум «Голую Идею», желтых и фиолетовых человечков, гуманоидов и, конечно же - Властелинов времени.