Нет горя страшнее для родителей как потерять ребенка. Семейная пара понемногу возвращается к жизни после трагедии, у них пропал сын шести лет, пропал без вести, а когда есть хоть малейшая надежда на спасение, тогда человек готов верить даже в мистику, но оставляя в мыслях шанс на чудо. Оно происходит, так считает увидевшая на дороге брошенного ребенка, мальчика приблизительно такого же возраста как их пропавший сын. Женщина уговаривает забрать его в семью, конечно отце так же убитый горем соглашается, но для начала они решают собрать всю доступную информацию о брошенном дитя, ведь вдруг с ним случилось горе и его ищут такие же родители.
По дороге пара заезжает в ближайший женский монастырь, вышедшая к ним послушница предупреждает, не брать этого ребенка, так как он им не является, это лишь оболочка демона, милый ребенок скрывающий в себе настоящую тварь желающую только уничтожать! Все сказанное потрясает их, но решение помочь мальчику сильнее, вот уже парень начинает обживаться в новом доме, как приемные родители замечают странные и страшные вещи, брошенный сирота на самом деле обладает феноменальной силой не свойственной человеку вообще, гипнотическим взглядом, умеет предугадывать действия и даже пытается общаться не произнося и звука. С каждым днем опасные проявления становятся крайне страшными, но настоящая сущность проявится еще не скоро! лучше бы они послушали монахиню, женщина была права!
