Юмористический мультфильм на детективную тематику советского режиссера Владимира Попова. Создан по мотивам повести Юрия Коваля, которая имеет аналогичное название. В озвучивании персонажей приняли участие такие актеры, как Михаил Кононов, Борис Новиков, Вера Васильева, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Лев Дуров. Музыка к мультипликационному фильму написана известным композитором Евгением Крылатовым.
История эта начинается с того, что простой сельский парень Вася приезжает на городской рынок за поросятами. Но его обманывает черноусый жулик, подсунувший доверчивому пареньку в мешке вместо поросят пса. Подмена обнаруживается лишь тогда, когда Василий оказывается дома. Благодаря своей наблюдательности юноша замечает запах меда от мешка и сидящую в ухе собаки пчелу. На другой день главный герой опять едет на рынок, замаскировавшись при помощи фальшивых усов. Представитель славной советской милиции – старшина Тараканов – задерживает незадачливого парня, подозревая его в обмане. Настоящий же мошенник, чья фамилия Курочкин, преподносит произошедшую историю с диаметрально противоположным сюжетом. Куролесова старшина решает задержать. Ситуация для главного героя разрешается на следующий день, когда на службу приходит капитан Болдырев. Тут же проясняется примерный возраст настоящего жулика, в котором подозревается Курочкин. Вася рассказывает о своих мыслях, подозрениях и догадках, и Куролесова с псом подключают к расследованию.