Выполняя предписания Властителей Неба четверо путешественников, не боясь трудностей и препятствий, продвигались на Запад. Непроходимый участок дороги вынуждал отправиться вплавь по горной реке. Прочная лодка и плот с верным конем-драконом уверенно направлялись вперед. Погожий день и спокойное течение наводили на философские размышления. Насторожиться заставили странные существа, выглядывающие из воды. Попытки Чжу Бацзе договориться с неведомыми обитателями подводного мира не увенчались успехом.
Страшная рыбина невиданных размеров бросилась в атаку. Раскрытая пасть с острыми клыками не испугала Сунь Укуна, вступившего в противостояние с опасным хищником. В ходе неравного боя происходит крушение судна. Учитель с учениками оказываются летящими вниз с отвесной скалы. Спасение приходит в виде юной девушки, сумевшей пой падающего монаха в воздухе. Поблагодарить спасительницу не удается. Вместе с грациозным белым оленем незнакомка исчезает в лесу, пробудив в сердце Тан Сэна любовь. Собираясь продолжить ответственную миссию, путники не догадывались о возникшей опасности. Узнав о появлении в Стране Дев мужчин, наставница отдает приказ арестовать и бросить их в тюрьму. От неминуемой казни чужеземцев могло спасти лишь чудо.
