В декабре 1924 года блестящему хирургу Филиппу Преображенскому удаётся достичь значительных результатов в омоложении человеческого организма. Однако учёный решает не останавливаться на эксперименте. Теперь он хочет изменить «Собачье сердце» и пересадить человеческие органы бездомному псу. Результат буквально ошеломил доктора. После того, как операция по пересадке гипофиза была успешно проведена, собака постепенно начала превращаться в человека. Так как донором органов стал Клим Чугункин, то животное полностью переняло его характер и сущность. Изначально мужчина был пьяницей и дебоширом. Поэтому Шарик начал превращение в асоциального элемента.
Столь великий эксперимент не мог долго находиться в секрете. Вскоре известие о новом слове в науке разнеслось среди коллег Филиппа. А ещё позже до сенсации добрались и местечковые газеты и более крупные издания. Но Преображенский не слишком рад своему детищу. Он понимает, что Шариков становится вовсе не тем человеком, который был изначально запланирован. Полиграф попадает под пропаганду движения коммунистов, возглавляемого Швондером. Ему внушают, что пролетарии вечно страдают от угнетателей в лице буржуазии. Теперь ребёнок от генной инженерии встаёт против своего создателя.
