Захватывающие приключения Бильбо Бэггинса и его новых знакомых гномов продолжаются. Путешественники спешат к Одинокой горе, им надо успеть вернуть в свои владения несметные сокровища, а значит, любой неприятель будет повержен в ходе ожесточенных кровопролитий. В угрюмом лесу их поджидал злобный король эльфов. Венценосной особе удалось захватить в плен незваных гостей, тем самым, пребывание главных героев на территории неприятеля затянулось. В ходе странствия некоторых участников посещало сомнение в выбранной цели, кому-то пришлось отказаться от первоначальные задумок и сойти с пути. Но регулярно примыкающие к коллективу единомышленники укрепляли веру в истинные намерения гномов и самого Бильбо.
Всюду за неутомимыми маленькими жителями следовал свирепый орк Азог, ему хотелось уничтожить представителей чужой расы. Неожиданные помощники сохраняли гномам жизнь и помогали отыскать короткий путь. Самым необычным моментом для отважных странников стал поиск загадочной двери в хранилище Смауга. Его драгоценности – заветная награда для представителей всех рас, обитающих в мире. Жажда обогащения может обернуться для них неминуемой гибелью – воспользовавшись раздором среди соседей, неприятель намерен поработить людей, гномов и эльфов.