Во время правления жестокого императора Нерона в Древнем Риме происходит страшный пожар. В пламени погибает большая часть жителей великого города. А те, кому посчастливилось спастись, остаются без крыши над головой. Выжившие горожане требуют выяснить причины возникновения пожара. Чтобы утихомирить людей, правитель решает обвинить во всем христиан. Вскоре стража обнаруживает неподалеку от городской стены небольшой лагерь, в котором мирно отдыхают несколько десятков человек. Среди них и Павел - последователь Христа, поклявшийся посвятить всю свою жизнь проповедям истинной веры.
Герой первым попадает в руки стражей. А вскоре он оказывается в самой страшной тюрьме Рима. В ожидании грядущей смертельной казни герой фильма Павел, апостол Христа вспоминает самые яркие события своей долгой жизни. В его сознании всплывает первое знакомство с Иисусом. Именно эта встреча изменила всю судьбу будущего христианина.
Поначалу он категорически отказывался прини постулаты веры. Более того, мужчина преследовал учеников Христа и считал их еретиками, опасными для общества. Но вскоре на Павла снизошло озарение. Он отрекся от былой жизни и стал одним из самых верных последователей Иисуса.