Мир шпионажа полон приключений и захватывающих дух авантюр. Пока мирные граждане спят, их покой защищает закрытая организация по поимке особо опасных преступников, которые то и дело пытаются внести хаос в спокойное существование. Главный действующим лицом в обезвреживании негодяев выступает молодой очаровательный тайный агент. Привлекательная внешность и чертовское обаяние позволяют ему водить за нос самых отпетых мошенников и выпутываться из казалось бы безвыходных ситуаций. Ланс известен всем как самый удивительный разведчик, способный проникнуть в самые секретные места и выведать необходимую информацию. Классный, обворожительный и суперквалифицированный, спасающий Землю это его профессия. Никто не сделает ее лучше него.
Обратная противоположность Лансу его коллега Уолтер, талантливый юноша, которому не достает социальных навыков. Но недостаток общения он компенсирует умом и изобретательностью. Юное дарование делает технически сложные вещи, которые не под силам приду даже взрослым. Walter — научный гений, изобретающий гаджеты, которые сыщик использует в своих миссиях. Их отношения сугубо рабочие, ведь между ними так мало общего. Один всеобщий любимчик, другой тихий, незаметный и чудной паренек.
Но события совершают неожиданный поворот, внезапно напарникам приходится положиться друг на друга совершенно по-новому. И если эта странная пара не сможет научиться работать в команде, все живое подвергнется угрозе уничтожения. А пока они договариваются и спорят, злодеи все ближе к коварной цели. Надежда планеты на выживание в руках двух человек, в то время как спасатели миллионов людей решают выяснить личные неприязни и делятся взаимными упреками.