Заботливое птичье семейство однажды находит маленького, еще слепого птенчика. Малыш явно нуждается в опеке, но в мультфильме «Птичий Дозор» поблизости отсутствуют признаки поселения стаи или рассеянных родителей. Главная чайка не раздумывая предлагает озаботиться судьбой найденыша. Разумная птица полагает, что великодушие однажды вернется сторицей к ее роду, позволит справиться с грядущими катаклизмами, ведь доброта всегда находит благодарность. Маленький воспитанник крепнет, познает радости игр со сверстниками, наслаждается беззаботными деньками и практически не замечает отличий между ним и братишками. Внешние особенности кажутся временным недостатком, ведь главное для птичек — умение летать, гордо держаться в воздухе. Наступает ответственный момент, предшествующий настоящему взрослению птенцов. Мама выводит крох на открытую местность, чтобы обучить искусству полета.
Отточенные веками навыки легко поддаются юным ученикам. Правильный размах крыльев, отталкивание свидетельствуют о принадлежности к пернатым, живущим у моря. Приемыш же подобной легкостью похвастаться не может, бессилен выловить рыбу из воды. Расстроенный собственной неуклюжестью герой обращается к названым родителям за поддержкой. Взрослые птицы решают, что настал момент поведать правду. Услышав о принадлежности к вовсе другому птичьему сообществу, подросток крайне расстроился. Бунтарь пожелал немедленно увидеться с родными, посмевшими бросить детеныша на попечение чужаков. Наследник вида стрижей старается сблизиться с настоящей родней, пренебрегая общением с опечаленными чайками. Новоиспеченные друзья временно становятся мятежнику дороже, чем опекуны. Внезапно стрижу открываются подробности страшной тайны, грозящей благополучию двух семейств. По-прежнему таящий обиду, но благородный сын старается защитить родственников от неминуемой беды.
