События фильма происходят в 1947 году в небольшом поселении, расположенном в графстве Сассекс на Юго-Востоке Англии, где доживает свой век старик Шерлок Холмс, живя вместе со своей экономкой Монро и её молодым сыном Роджером. В свои 93 года он совсем недавно вернулся из поездки в Хиросиму, где старик приобрел желе из зантоксилума, в надежде, что оно поможет ему улучшить память, с которой уже начались проблемы. Проводя время с Роджером, показывая малышу, как заботиться о пчелах на фермерской пасеке, видя живое любопытство и незаурядный интеллект малыша, Шерлок проникается к ребёнку по-настоящему отцовской любовь. Именно благодаря Роджеру Шерлок вдруг вспоминает своё последнее дело, произошедшее тридцать лет назад, ставшее причиной того, что великий сыщик решил покончить со своей детективной деятельностью.
Воспоминания Шерлока переносят нас на тридцать лет назад, когда после окончания Первой мировой войны его лучший друг доктор Ватсон принимает решение покинуть Бейкер-стрит. Однажды к мистеру Холмсу приходит человек по имени Томас Келмот с просьбой выяснить, почему его жена Энн так сильно изменилась после того, как у неё произошло два выкидыша. Внимательно выслушав Томаса, прославленный сыщик берётся за это дело.
