Экранизация одноименного мистического бестселлера, написанного известным американским писателем Дэном Уэллсом, который рассказывает о замкнутом парне, пытающемся бороться со своими социопатическими мыслями, способными превратить его в серийного убийцу.
Шестнадцатилетний паренёк Джон Уэйн Кливер живет вместе с матерью и сестрой в небольшом провинциальном городке, расположенном в штате Миннесота. Стараясь избегать общения с людьми, Джон предпочитает задумчиво бродить по заснеженным улицам, слушая тяжелую музыку в наушниках. Учеба тоже даётся парню нелегко, ведь сидя на занятиях, Джон даже не пытается усваивать преподаваемый учителем материал, предпочитая рисовать ужасные картинки с черепами и сценами убийств, что сильно беспокоит директора. Даже в свободное от учебы время, помогая матери, работающей патологоанатомом, наш герой считает эту профессию довольно интересной и совершенно не вызывающей у него отвращения.
Внезапно в городе начинают происходить загадочные убийства, в расследовании которых полиция оказывается бессильна. Желая остановить убийцу и предотвратить новые жертвы, среди которых могут случайно оказаться близкие ему люди, наш герой решает пойти на рискованный шаг и перестать контролировать живущих в голове «демонов».
