Дерзкий обольститель женских сердец сталкивается с досадным пренебрежением к собственной персоне на склоне лет. Последняя игра в любовь у Казановы становится печальным событием в его жизни, затмевающим все ранние победы на любовном поприще. Герой-любовник покорил много целомудренных дам из разных слоев общества, а на склоне лет потерпел отказ от строптивой, двадцатипятилетней красавицы, совершенно не обращавшей на него никакого внимания.
Под старость лет Казанова, устав от романтичной Венеции и светского общества, которые он покорил целиком, отправляется в Австрию, в последствии оказываясь в Англии, где он никогда не был. Даже незнание языка не останавливает самонадеянного космополита, желающего под конец жизни попробовать горячую кровь чужестранок. Оказываясь в начале своего пути на австрийкой земле, он знакомится с главным чиновником, у которого есть юная дочь Анна. Девушка подошла к возрасту замужества и отец активно ищет для нее жениха. Он охотно перебирает претендентов, снующих вокруг добродетельной дамы. Самым подходящим был помощник графа и ученик Казанова, прошедший все его курсы. Теперь он готов попытать удачу и соблазнить невинное сердце неопытного создания.
Прибывший герой, несмотря на свою распущенность понимает, что при всех имеющихся возможностях не способен обеспечить девушку и отступается от нее, уезжая в Лондон. Осознав, что уже не молод, пресытившись прелестными дамами всех возрастов и положений, мужчина задумывается остепениться и найти спутницу жизни. Незнание иностранного языка поначалу создает барьер между местными жителями и чужестранцем. Но с возрастом он не потерял свой шарм и привычку обольщения. Когда дело доходит до главного, сложности общения не имеют большого значения. В кругу новых знакомых он встречает милую женщину, одетую в элегантный мужской фрак. Незнакомка распаляет в нем былую страсть, интрига с костюмом, стройнящем тело, вызывает в нем бурю эмоций. Но спутница не отвечает взаимностью ухажеру, относясь к нему с пренебрежением, отвергая любые попытки сблизиться. Это еще больше раззадоривает героя, не привыкшего слышать отказ.
