Молодая девушка Энн живет одна на чудесной ферме, принадлежавшей её родителям, расположенной в прекрасной зелёной долине, находящейся между высоких холмов – единственном месте во всей округе, чудом не пострадавшем от губительной радиации во время ядерной войны, уничтожившей практически всё живое на Земле. Едва справляясь с изнурительной работой по хозяйству, девушка, натягивая на себя подобие защитного костюма, иногда выбирается в соседний пустующий город, откуда приносит литературу, пластинки и прочие вещи, способные скрасить полное одиночество. Однажды, отправившись на охоту вместе с верным спутником – псом Феро, Энн замечает небольшой фургончик, к которому вскоре приходит владелец в забавном неуклюжем скафандре, держащий в руке счетчик радиации. Убедившись в отсутствии опасного радиационного фона, незнакомец со слезами на глазах и неописуемой радостью сбрасывает с себя защитную одежду и, потеряв от счастья бдительность, бросается купаться в небольшой водоём, расположенный у подножья холма, совершенно не подозревая, что вода в нём смертельно опасна. К счастью, ему на помощь приходит Энн, которая отводит бедолагу к себе домой, и в течение нескольких дней, используя свои познания в медицине, ставит мужчину на ноги. Странник называет себя Джоном Лумисом и в благодарность начинает помогать девушке по хозяйству. Со временем, в ходе подготовки к длительному совместному проживанию под одной крышей, между ними начинают завязываться романтические отношения. Но всё меняется, когда на ферме появляется загадочный парень по имени Калеб.
