Нино Арисугава, обычная девочка из начальной школы, жила в мире, который медленно рушился. Её родители постоянно ссорились, и каждый день казался битвой. Она чувствовала, как их отношения трещат по швам, и боялась, что вот-вот всё закончится разводом. Дом стал для неё адом, и единственным спасением было пение. Вместе с Момо Сакаки, её другом и соедой, она находила хоть какое-то утешение. Но потом Момо уехал, и Нино осталась одна.
Разлука давалась ей невероятно тяжело. Она буквально задыхалась от эмоций, которые не могла выразить. Чтобы не кричать, не плакать навзрыд, она начала носить маску — буквально и метафорически. И тут в её жизни появился Юдзу Канадэ. Этот парень был талантливым композитором, и его музыка стала для Нино чем-то вроде глотка свежего воздуха. Он позволил ей петь свои песни, и постепенно её голос стал для него чем-то большим. Но как только Нино начала приходить в себя после потери Момо, Юдзу тоже исчез. Как будто судьба специально играла с ней.
Прошли годы. Нино поступила в старшую школу, и тут — бац! — оба этих человека снова появляются в её жизни. Момо и Юдзу. Теперь они здесь, рядом, но что это? Возможность начать всё заново или просто ещё один виток её личной драмы? Нино не знает, что делать: радоваться или бояться. Но одно она поняла точно — жизнь никогда не бывает простой.