Сюжет приключенческого боевика Николая Лебедева вращается возле человека, ставшего единственным выжившим из племени Серых Псов, который именует себя Волкодавом и поклялся отомстить за смерть родных. Когда герой был ещё ребёнком, шайка головорезов под предводительством Жадобы и Людоеда напала на родное селение мальчонки и истребила его родной народ, расправившись с родителями ребёнка прямо на его глазах. А уцелевших в той кровавой бойне двоих мальчишек сослали на подземные копи, где они провели в рабстве и тяжёлом труде много лет. В результате один из парней переметнулся на сторону надзирателей, а другой победил его в организованной между ребятами драке и получил свободу.
После этого Волкодав, одержимый желанием мести, отправляется разыскивать замок Людоеда, нападает на него и, расправившись с лиходеем, поджигает его жилище. Убегая от пожарища, юноша прихватывает с собой Ниилит, юную рабыню-наложницу и мыслителя Тилона, содержащихся в заточении. Компания направляется в стольный город Галирад, отнюдуже осуществляет своё правление кнес. Герой завоёвывает благорасположение правителя и становится личным телохранителем его дочки, кнесенки Елени. После этого молодца избирают одним из сопровождающих дочь правителя в земли молодого воина Винитара — будущего мужа девицы, сулящего покровительство Галираду. Между тем путешествие затягивается и всё идёт не так, как планировалось кнесом и его вассалами. Молодой человек втягивается в пучину таинственных событий, проливающих свет на истинное предназначение поездки.
