Юноша из крестьянской семьи по имени Иван однажды увидел пророческое сновидение, где ему открылась будущая судьба царского наследника. Решив поведать юному принцу об увиденном, главный герой принимает решение отправиться прямиком во дворец. Оказавшись на месте, он знакомится с цесаревной Марией, обладающей обворожительной внешностью, миловидным голосом и грациозной фигурой. После разговора с принцессой, парень решает не рассказывать цесаревичу о своем сне, за что его и отправляют в темницу. Дворцовая стража схватила бедного крестьянина и бросила в сырое подземелье, где никто, кроме крыс и прочих мерзких созданий долго не прожил бы.
Тем временем Его высочество держит путь в заморские страны, чтобы отыскать жениха для любимой сестренки. Царь дал поручение сыну лично подобрать достойного кандидата, которому можно будет доверить управление державой. Но своевольная красавица поставила перед братом жесткое условие – если ему не удастся привести действительно хорошего супруга, то он будет казнен. Несчастный паренек странствовал по самым дальним уголкам земли, но так и не сумел повстречать подходящего мужчину. Приближался час расплаты, но монарх крайне не желал гибели собственному ребенку, поэтому отправил ему на выручку центрального персонажа повествования.
