События мистической картины "Дракула" разворачиваются в 15-ом столетии в Трансильвании. Главный герой обязан выплачивать туркам дань, но когда те потребовали отдать им тысячу юношей для их дальнейшей службы в армии, Влад воспротивился указу и решил попросить помощи у бессмертного существа, обитающего в ущелье. Вампир милостиво разрешает отведать его крови, после чего тот обращается в получеловека-полуоборотня. Отныне он имеет неограниченную силу, но если в ближайшие три дня не выпьет ни капли крови, то вновь превратится в обычного человека.
Он собирает свой народ и приказывает им ться в монастыре. Вместе с людьми отправляются и члены его семьи - любимая жена с ребёнком. Турецкие солдаты узнают о месте расположения беглецом и пускаются в погоню. Их беспощадный предводитель Мехмед находит супругу отказавшегося подчиниться князя и толкает её в пропасть. Перед смертью возлюбленной мужчина даёт клятвенное обещание спасти их общего сына. После успешных похорон погибшей второй половинки он делает из убитых врагом людей оборотней и призывает монстров броситься на защиту родного государства, отомстить противникам за их загубленные жизни, но ситуация совсем выходит из-под контроля.
