Йонатан – обычный 11-летний мальчишка, он с удовольствием играет в войнушки и обожает проводить каникулы у дедушки. На этот раз за героем мультфильма увязалась его младшая сестренка Софи. Дед очень рад внучатам, пусть побегают на свежем воздухе, но добрый старичок строго-настрого запрещает ребятам выходить за калитку. В кроне дерева у Йонатана построена избушка, девочка очень хотела посмотреть, что внутри, но брат не позволил, это его территория. После дождя, когда девочка прогуливалась с пойманным лягушонком и ее любимым плюшевым мишкой Фритьофом, она случайно повредила основание избушки, и строение развалилось. Йонатан хотел задать сестре трепку, но та сбежала за калитку.
Прошло совсем немного времени, и девочка пропала, как ни звал ее брат, она не откликнулась. Оказалось, ее похитил гигантский медведь, один коготь которого был величиной с Йонатана. Софи быстро сдружилась с чудовищем, и заявила брату, что не хочет возвращаться домой. Мальчику страшно в дремучем лесу, но он не может сказать родителям, что не уследил за непоседой. Охотник, встреченный Йонатаном, похищает у медведя его добычу. Теперь мальчишке необходимо привести охотнику медведя в обмен на Софи. Задачка не из легких! Чудовище ведь не поведешь насильно, придется проявить смекалку.
