Приключенческий анимационный фильм, в центре сказочного сюжета которого находится история о двенадцатилетнем мальчике по имени Трэвис Барклей, проводящего летние каникулы вместе со своей младшей сестрой на ферме у дедушки и бабушки. Однако даже в этой далёкой от цивилизации и невероятно живописной местности последнее время происходят далеко не самые приятные события. Всё дело в том, что жадный и беспринципный местный землевладелец Норм Блэндсфорд всеми возможными способами пытается выкупить земли здешних обитателей, по сути, прогоняя трудолюбивых фермеров с их владений. И случается так, что после одного «инцидента» юный главный герой был вынужден спасаться бегством от подручного Блэндсфорда, в итоге вшись в глубине леса и случайно обнаружив там таинственный портал. Пройдя через магические врата, он попадает в некий скрытый мир, где теперь обитает знаменитый Пол Баньян, гигантский дровосек и персонаж американских сказок. Как оказалось, столь легендарная личность отправилась в добровольное изгнание после того, как человечество стало использовать в своей работе новейшие машины, заставившие великана-дровосека почувствовать себя устаревшим и ненужным в этом новом «механизированном» мире. Однако узнав о постигших Трэвиса неприятностях, он соглашается помочь справиться с коварным Блэндсфордом, отправляясь в некогда родные края в сопровождении своего верного синего быка по кличке «Малыш».
