Главный герой повествования с раннего детства воспитывался в строгой религиозной обстановке, благодаря чему он решил связать свое будущее с католической церковью. Сюжетная линия рассказывает о наиболее важном отрезке жизни этой выдающейся личности. Проведение Господне повлияло на судьбу парня, что помогло ему стать самым молодым Папой Римским. Американец итальянского происхождения прибыл в Ватикан для участия в выборах очередного Понтифика, но даже и представить не мог, что именно он займет высокопоставленный пост.
Но решение собратьев по вере было сделано вовсе не с благих побуждений. Пий XIII прекрасно осознавал, что он получил заветный сан только из-за интриг коллег, питавших надежды манипулировать американским священником. Однако титулованные священнослужители не учли тот факт, что юноша не намерен поддаваться стороннему влиянию. Вскоре ватиканские сановники начали пони, что отдали власть в руки человека, вознамерившегося совершить революцию, искоренив все пережитки прошлого. Осознав масштаб совершенной ошибки, окружение центрального персонажа пытается отыскать какой-либо компромат, способный опорочить доброе имя нового правителя.