Конец XIX столетия. Российская империя переживает волну экономического подъема. Цесаревичу уготована великая роль - стать следующим правителем могущественного государства. Его тщательно подготавливают к ответственной миссии, обучают важнейшим дисциплинам, правилам этикета и разрешению правительственных вопросов. На одном из светских мероприятий он знакомится с очаровательной балериной. Дебютное выступление на сцене Мариинского театра настолько восхитило собравшихся и членов императорской семьи, что родители наследника организовали специальный фонд для помощи молодым деятелям искусства.
Матильда очаровала своей небесной красотой, грацией и невинностью, навсегда оставив след в сердце юноши.
Однако между влюбленными существовала нерушимая преграда. Николаю предстояло занять важный пост, а в жены ему назначили немецкую принцессу. Их счастье было невозможным. Вступив на престол после трагической смерти отца, его одолевают страхи и сомнения по поводу ближайшего будущего. Но отступать некуда, ведь на его плечах лежит огромная ответственность и миллионы судеб. Впереди его ожидают тяжелые решения, жестокая война, невыносимые испытания и неминуемая, бесчеловечная гибель.