Поводом для приезда московского студента Виктора Погодина в родной город послужила смерть его отца, владельца винзавода. Следователь считает, что в смерти старшего Погодина могут быть заинтересованы его супруга и ее любовник.
Встретившись с давним другом отца Иван Палычем, Виктор узнает, что в последнее время Михаил занимался восстановлением уникального сорта, из которого собирался выпускать вино с загадочным названием «Три королевы». Парню берутся помогать друзья детства – Катя и Олег.
Сергей, подмешавший Элле в алкоголь транквилизаторы, пытается выманить у нее бумаги на винзавод. Тем временем найдена предсмертная записка погибшего, теперь ни у кого нет сомнений, что это самоубийство. Однако, вскоре ребята узнают от эксперта, что предсмертная записка Погодина – искусно выполненная фальшивка.
Элла умоляет сына уехать в столицу и не ворошить этот улей. Приехавшая в Черноморск девушка Виктора Женя, вступает в сделку с Сергеем, вместе они стремятся оговорить Катю. Их план срабатывает. Элла убеждается, что любовник не питал к ней никаких чувств, а только использовал, под действием алкоголя она пытается совершить акт суицида.
Сумеют ли разобраться герои картины, где правда, а где вымысел?
