Будущий король прерий прислушивается к отцовскому совету и понимает, что придется занять место вожака звериной стаи. Величественный Симба с детства подготавливает малыша к ответственности за спокойствие в джунглях, где обитают различные животные. Любопытные Тимон и Пумба погружаются в далекое прошлое благодаря рассказчику Рафики, который стал свидетелем становления Муфасы в качестве нового повелителя.
Мудрец рассказывает об удивительных событиях, предшествующих настоящему времени, где рос и креп будущий принц, набирался знаний и проходил нелегкие испытания. Он стал свидетелем предательства, гибели самого близкого соплеменника и не сдался под тяжестью обстоятельств. Благодаря благородству, смелости и гордости, Муфаса преодолел трудности и заявил о себе как о лидере Земель Прайда, победив кровного врага Шрама.